Inclua categorias de fornecedores e clientes e facilite as buscas nas rotinas de gestão

A classificação de fornecedores e clientes auxilia na filtragem e análise dos dados de gestão inseridos no Sistema IDEAGRI. A rotina já vem carregada com registros padrão, facilitando as associações e garantindo a padronização das consultas. Todavia, sendo necessário, o usuário pode cadastrar novas categorias, customizando seus processos. Veja, nesta dica, todas as funcionalidades da rotina.

 


ACESSO

FORMAS DE ACESSO À ROTINA

MENU PRINCIPAL

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MENU ACESSO RÁPIDO

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  • DICA: para saber como configurar o Menu 'Acesso Rápido', confira a dica: 

Personalize suas rotinas e relatórios favoritos e agilize os lançamentos através do 'Acesso Rápido 


CONSULTA

Ao ser aberta, a tela mostra as categorias cadastradas. 

DICA: através da Área 'Seleção de dados', é possível aplicar critérios de filtragem para realizar a busca de registros específicos, através do Botão FILTRAR: 

  • Categoria: digite a descrição completa da categoria ou parte dela. 
  • Padrão: o sistema já traz registros carregados que podem ser utilizados pelo usuário (mas não podem ser editados), sempre destacados na cor cinza. São os chamados 'princípios ativos padrão'.

Consulta

CATEGORIAS 'PADRÃO'

Confira os registros já disponíveis no sistema:

 Adubos orgânicos
Alimentos em geral
Alimentos para nutrição animal
Animais
Calcário
Caminhões
Carrocerias/Furgões
Colheitadeiras/Colhedoras
Combustíveis
Defensivos agrícolas
 Diversos
Embalagens
Exportação/Importação
Fertilizantes
Implementos
Informática
Irrigação
Máquinas/Equipamentos
Medicamentos
Motores
 Mudas
Peças/Aditivos/Acessórios
Pneus
Produtos veterinários
Rações
Sementes
Tratores
Utensílios agropecuários
Veículos

 


INCLUSÃO

A inserção de novas categorias é realizada através do Botão INCLUIR. 

Insira o nome da nova categoria (sendo possível inserir até 40 caracteres), depois clique em GRAVAR. 

DICA: antes de cadastrar novos registros, consulte os já existentes no sistema para evitar duplicidade.

Inclusão

DICA: apenas registros incluídos pelo usuário (destacados na cor amarela) podem ser editados e excluídos, sendo que a exclusão somente será possível se o registro não estiver sendo usado (associado).


ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS

Na Tela 'Clientes, fabricantes e fornecedores' (Menu 'Cadastros'), abra o cadastro ao qual a categoria será associada. Na Área 'Categoria', clique em '+'. Na linha que surge, selecione uma categoria a partir da listagem disponível. 

Associação de categoria

É possível incluir mais de uma categoria. Após a seleção das categorias desejadas, clique em GRAVAR.

Gravação

USO PRÁTICO DA CATEGORIZAÇÃO

O filtro por categorias fica disponível na listagem da Tela 'Clientes, fabricantes e fornecedores'.

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